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        2010年證券從業(yè)資格考試投資基金基礎(chǔ)講義(27)

        發(fā)布時間:2010-06-12 19:19  來源:證券從業(yè)資格考試投資基金 查看:打印  關(guān)閉
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          第三節(jié) 基金銷售渠道、促銷手段與客戶服務(wù)

          一、國外基金銷售渠道的狀況

          國際上,開放式基金的銷售主要分為直銷和代銷兩種方式。

          (一)銀行

          歷史上來看,歐洲大陸的銀行占據(jù)了基金銷售的絕對市場份額。銀行的典型行為是給潛在的客戶銷售本銀行發(fā)起的基金。

          在銀行基金銷售中,定期定額投資計劃占據(jù)非常重要的地位。它通常是指投資者向銀行提交申請,約定每期扣款時間、扣款金額、扣款方式和申購對象。

          (二)保險公司

          保險公司一般具有強大的銷售和網(wǎng)絡(luò)渠道,在推銷保險產(chǎn)品同時可以銷售基金產(chǎn)品。

          (三)獨立的理財顧問

          美國和英國有很發(fā)達的獨立理財顧問行業(yè)。

          (四)直銷

          直銷是指基金管理公司將基金直接銷售給公眾,而不經(jīng)過銀行等中介機構(gòu)。

          (五)網(wǎng)上交易和基金超市

          (六)機構(gòu)銷售

          把基金賣給養(yǎng)老金、保險資金等其他的投資機構(gòu)被稱為機構(gòu)銷售。

          二、我國基金銷售渠道的狀況

          1、 商業(yè)銀行

          2、 證券公司

          3、 證券咨詢機構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司

          4、 基金公司直銷中心

          5、 網(wǎng)上交易

          6、 利用交易所交易系統(tǒng)平臺

          三、基金的促銷手段

          1、 人員推銷

          2、 廣告促銷

          3、 營業(yè)推廣

          營業(yè)推廣屬于短期性的刺激工具,用以鼓勵投資者較迅速和較大量地購買某一基金產(chǎn)品。營業(yè)

          推廣手段:(5 類)

          1) 銷售點宣傳

          2) 激勵手段

          3) 投資者交流

          4) 優(yōu)惠

          5) 其它

          4、 公共關(guān)系

          四、客戶服務(wù)

          (一) 電話服務(wù)中心

          (二) 郵寄服務(wù)

          (三) 自動傳真、電子信箱與手機短信

          (四) “一對一”專人服務(wù)

          (五) 互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用

          (六) 媒體和宣傳手冊的應(yīng)用

          (七) 講座、推介會和座談會

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