證券投資基金知識(shí)-基金銷售渠道

        發(fā)布時(shí)間:2010-11-30 19:45   來源:證券從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí) 查看:打印  關(guān)閉

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        一、國外基金銷售渠道的狀況 
          國際上,開放式基金的銷售主要分為直銷和代銷兩種方式。
          (一)銀行
          歷史上來看,歐洲大陸的銀行占據(jù)了基金銷售的絕對(duì)市場份額。銀行的典型行為是給潛在的客戶銷售本銀行發(fā)起的基金。
          在銀行基金銷售中,定期定額投資計(jì)劃占據(jù)非常重要的地位。它通常是指投資者向銀行提交申請(qǐng),約定每期扣款時(shí)間、扣款金額、扣款方式和申購對(duì)象。
          (二)保險(xiǎn)公司
          保險(xiǎn)公司一般具有強(qiáng)大的銷售和網(wǎng)絡(luò)渠道,在推銷保險(xiǎn)產(chǎn)品同時(shí)可以銷售基金產(chǎn)品。
          (三)獨(dú)立的理財(cái)顧問
          美國和英國有很發(fā)達(dá)的獨(dú)立理財(cái)顧問行業(yè)。
          (四)直銷
          直銷是指基金管理公司將基金直接銷售給公眾,而不經(jīng)過銀行等中介機(jī)構(gòu)。
          (五)網(wǎng)上交易和基金超市
          (六)機(jī)構(gòu)銷售
          把基金賣給養(yǎng)老金、保險(xiǎn)資金等其他的投資機(jī)構(gòu)被稱為機(jī)構(gòu)銷售。
          二、我國基金銷售渠道的狀況 
          1、 商業(yè)銀行
          2、 證券公司
          3、 證券咨詢機(jī)構(gòu)和專業(yè)基金銷售公司
          4、 基金公司直銷中心
          5、 網(wǎng)上交易
          6、 利用交易所交易系統(tǒng)平臺(tái)
          三、基金的促銷手段
          1、 人員推銷
          2、 廣告促銷
          3、 營業(yè)推廣
          營業(yè)推廣屬于短期性的刺激工具,用以鼓勵(lì)投資者較迅速和較大量地購買某一基金產(chǎn)品。營業(yè)推廣手段:(5 類)
          1) 銷售點(diǎn)宣傳
          2) 激勵(lì)手段
          3) 投資者交流
          4) 優(yōu)惠
          5) 其它
          4、 公共關(guān)系
          四、客戶服務(wù)
          (一) 電話服務(wù)中心
          (二) 郵寄服務(wù)
          (三) 自動(dòng)傳真、電子信箱與手機(jī)短信
          (四) “一對(duì)一”專人服務(wù)
          (五) 互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用
          (六) 媒體和宣傳手冊(cè)的應(yīng)用
          (七) 講座、推介會(huì)和座談會(huì)
         

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