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        2010年銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》講義:第一章

        發(fā)布時(shí)間:2010-03-31 23:18  來(lái)源:個(gè)人理財(cái) 查看:打印  關(guān)閉
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        第一講 概 述

          主要內(nèi)容:

          一、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證(CCBP)考試介紹

          二、個(gè)人理財(cái)考試介紹

          三、輔導(dǎo)計(jì)劃

          四、個(gè)人理財(cái)概述

          內(nèi)容講解:

          一、銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試介紹

          1.CCBP考試的意義:

          推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度建設(shè),是中國(guó)銀行業(yè)發(fā)展史上的一件大事,將有助于提高銀行從業(yè)人員素質(zhì),促進(jìn)銀行業(yè)員工培訓(xùn)的規(guī)范化,提升中國(guó)銀行業(yè)的服務(wù)水平和整體競(jìng)爭(zhēng)能力,推動(dòng)中國(guó)銀行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

          2.認(rèn)證環(huán)節(jié):

          資格標(biāo)準(zhǔn):年滿18歲、高中畢業(yè)具有民事行為能力

          考試制度:每年兩次考試;考試科目采用模塊化結(jié)構(gòu),具體分為公共基礎(chǔ)科目和相關(guān)專業(yè)科目

          資格審核:根據(jù)從業(yè)記錄進(jìn)行資格審查

          二、個(gè)人理財(cái)考試介紹

          1.個(gè)人理財(cái)在中國(guó)興起的背景

          需求角度:收入水平提高——居民平均消費(fèi)水平提高——儲(chǔ)蓄增加——多樣化投資需要

          風(fēng)險(xiǎn)收益匹配——專業(yè)化和分工

          供給角度:金融市場(chǎng)發(fā)展——金融工具多樣化政策角度:分業(yè)經(jīng)營(yíng)——混業(yè)經(jīng)營(yíng)——銀行利潤(rùn)新增長(zhǎng)點(diǎn)

          十七大首次提出—— “創(chuàng)造條件讓更多群眾擁有財(cái)產(chǎn)性收入”, “創(chuàng)造條件”是指多拓展渠道、多提供機(jī)會(huì);“更多”意味著覆蓋面更廣;“群眾”就是居民;“擁有”就是合理合法擁有;“財(cái)產(chǎn)性收入”是指各方面的財(cái)富,涉及到諸多金融理財(cái)方式理論支持:生命周期、投資組合、財(cái)務(wù)管理、市場(chǎng)營(yíng)銷

          2007諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)——機(jī)制設(shè)計(jì)理論——個(gè)人理財(cái)

          2.個(gè)人理財(cái)考試的主要內(nèi)容

          個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)(4章)

          個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能(2章)

          職業(yè)道德操守和相關(guān)法律法規(guī)(3章)

          三、輔導(dǎo)計(jì)劃

          總體20課時(shí)

          個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)知識(shí)(8課時(shí))

          個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)專業(yè)技能(4課時(shí))

          職業(yè)道德操守和相關(guān)法律法規(guī)(4課時(shí))

          概述、模擬輔導(dǎo)、串講(4課時(shí))

        四、個(gè)人理財(cái)概述

          1.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念和分類

          1.1個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的概念

          商業(yè)銀行為個(gè)人客戶提供的財(cái)務(wù)分析、財(cái)務(wù)規(guī)劃、投資顧問(wèn)、資產(chǎn)管理等專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)

          1.2個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的分類

          理財(cái)顧問(wèn)服務(wù)

          綜合理財(cái)服務(wù):私人銀行、理財(cái)計(jì)劃

          2.個(gè)人理財(cái)?shù)陌l(fā)展

          2.1個(gè)人理財(cái)在國(guó)外的發(fā)展

          2.2個(gè)人理財(cái)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展

          3.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素

          3.1宏觀因素

          3.2微觀因素

          宏觀因素

          3.個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)的影響因素

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