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        2010年銀行從業資格考試個人理財講義:第五章(1)

        發布時間:2010-03-31 22:50  來源:個人理財 查看:打印  關閉
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        第五章 理財顧問服務

          主要內容:

          1.理財顧問服務概述

          2.客戶分析

          3.財務規劃

          5.1理財顧問服務概述

          5.1.1理財顧問服務概念

          5.1.2理財顧問服務流程

          5.1.3理財顧問服務特點

          顧問性、專業性、綜合性、制度性、長期性

          5.2客戶分析

          5.2.1收集客戶信息

          1.客戶信息分類

          (1)定量信息和定性信息

          (2)財務信息和非財務信息

          2.客戶信息收集方法

          (1)初級信息的收集方法

          (2)次級信息的收集方法

          5.2.2客戶財務分析

          1.個人資產負債表

          2.現金流量表

          3.未來現金流量表

          (1)預測客戶的未來收入

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