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        投資基金指導:聰明理財選主題基金

        發布時間:2010-06-12 19:27   來源:證券從業資格考試投資基金 查看:打印  關閉

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          今年以來,A股市場風格輪換特征明顯,主題投資風生水起,主題基金也隨之表現搶眼,嘉實主題基金等主題基金紛紛揭竿而起,領漲偏股型基金
          主題投資方興未艾所謂主題基金,就是基金的股票資產中,主要集中投資于某一主題的行業和個股中。該類基金往往并不按照一般的行業劃分方法來選擇股票,而根據經濟體未來發展的趨勢,將某個主題作為選擇行業和個股的標準,來滿足投資者對特定投資對象的個性化需求。從早期的南方隆元產業基金、博時第三產業基金、華寶寶康消費品基金,到近期推出的興業社會責任基金、銀華和諧主題基金等,都是將投資方向瞄準了某一標的“定向”投資。
          與一般基金相比,主題基金的資產配置相對集中,偏好某幾類行業,對該類行業有深入的研究,能把握單一概念板塊的投資機會,并準確駕馭相應的投資主題,在承擔高風險的同時,也給予較高的預期收益。因此,不少專業的投資人,會將主題基金作為自己的“衛星配置”,在持有指數型基金或全市場的主動型股票基金之外,配置一只甚至多只主題基金,形成“大處布局、小處精準”的投資配置,在風險可承受的前提下,提高預期收益水平。
          經濟轉型與消費在眾多投資主題中,經濟轉型類和消費主題類在當下市場最受投資者關注。
          一方面,伴隨中國經濟的優化轉型和產業升級,一批符合相關要求的行業和公司成為投資者普遍關注的對象,相應的經濟轉型、產業升級類主題受到投資者青睞。以銀華和諧主題基金為例,該基金重點投資因“構建和諧社會”政策導向帶來的主題投資機會,如受益于政府基建投資的工程機械、受惠于政府拉動內需政策的家電板塊;銷量回暖的汽車和房地產、客座率上升的航空等可選消費。
          另一方面,截至2008年底,中國人均GDP已突破3000美元,同時,今年以來,政府一系列刺激內需政策陸續推出,社保體系、醫療制度和教育制度也逐步發展與完善,進一步擴大國民的消費需求、提高國民的消費水平。因此滿足居民消費升級需求的行業和公司有望成為另一條投資主線。從早期的華寶寶康消費品基金、嘉實服務增值基金、上投摩根內需動力基金,到近期發行的泰達荷銀品質生活基金,以及正在募集的浦銀安盛精致生活基金、申萬巴黎消費增長基金都屬此類主題基金。以申萬巴黎消費增長基金為例,該基金把狹義的消費概念擴展成泛消費范疇,基本囊括了消費品以及為其提供原材料或生產資料的間接消費行業,主要關注受益于經濟復蘇、內需拉動的行業,挖掘具備投資價值的行業與公司。從已有消費類主題基金表現來看,無論是2008年的單邊下跌,還是2009年初的大幅反彈,其業績表現皆優于偏股型基金的平均水平。
          易方達策略成長基金10派0.2元
          易方達基金日前刊登公告,旗下策略成長基金將在5月13日派發紅利,每10份基金份額分配收益0.2元,除權日為5月12日。
          易方達策略成長基金成立于2003年12月,當時市場點位為1443點,截至今年5月7日,上證指數為2597點,同期漲幅為80%,而該基金累計凈值已達4.18元,累計凈值增長率達349.46%。自成立以來,憑著長期出色表現,易方達策略成長屢獲殊榮,今年再奪理柏“五年期股票型基金獎”,是名副其實的“長跑基金”。

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