中資銀行加拿大生存樣本：牌照之困致擴(kuò)張緩慢

　　包慧

　　加拿大在中資銀行全球化布局中的戰(zhàn)略重要性顯而易見。除了是進(jìn)入北美市場(chǎng)的橋頭堡外，中加之間的商貿(mào)也在迅速增長(zhǎng)。

　　據(jù)加拿大統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)已成為加拿大的第二大貿(mào)易伙伴、第二大出口目的地和第二大的進(jìn)口來(lái)源地，第七大投資國(guó)，主要留學(xué)生和游客來(lái)源。2011年加拿大華人約150萬(wàn)，預(yù)計(jì)2031年加拿大華人將達(dá)到約300萬(wàn)。

　　進(jìn)入加拿大近20年后，中國(guó)銀行[-1.20% 資金 研報(bào)]才邁出在加拿大申請(qǐng)?jiān)O(shè)立分行的第一步。

　　“2012年我們已經(jīng)完成向加拿大金融監(jiān)管局提出設(shè)立分行牌照的申請(qǐng)。”中國(guó)銀行(加拿大)公司金融部總裁焦量于多倫多時(shí)間1月15日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)稱。

　　焦量表示，海外業(yè)務(wù)是中行的看家本領(lǐng)和祖?zhèn)髅胤剑?ldquo;目前加中行自己有資金、有項(xiàng)目，但由于持有的是子行牌照，在業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍上受到限制，無(wú)法開展更多的授信業(yè)務(wù)，支持當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。”

　　牌照之困

　　目前在加拿大營(yíng)業(yè)的中資銀行只有中國(guó)銀行和工商銀行[-0.87% 資金 研報(bào)]兩家，沒(méi)有分行牌照的弊端在于，受限于獨(dú)立法人的子行資本金不足，兩家子行的資本金都在1億加元左右，大額貸款項(xiàng)目不能做。分行牌照的業(yè)務(wù)規(guī)模則由總行資本金來(lái)決定，規(guī)模更大。

　　最為知名的例子是，2013年中海油以151億美元收購(gòu)加拿大尼克森公司，這是迄今為止中國(guó)最大的海外收購(gòu)項(xiàng)目，但在加的中資金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有一家參與其中。

　　又如，加拿大龍?jiān)措娏υ诎泊舐允〉倪_(dá)弗林風(fēng)電項(xiàng)目需融資2億多加幣，但無(wú)論工行(加拿大)還是中行(加拿大)，都沒(méi)資格做此額度的貸款。

　　“只好從中行和國(guó)開行在香港的分支機(jī)構(gòu)和花旗聯(lián)合獲得2億多加幣的貸款，通過(guò)內(nèi)保外貸的方式。”加拿大龍?jiān)措娏�總裁吳浩在其達(dá)弗林風(fēng)電項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)說(shuō)。

　　外資銀行在加拿大要取得分行的牌照并不容易。中國(guó)銀行(加拿大)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)已經(jīng)超過(guò)20年，至今仍未取得分行牌照。

　　“2012年已經(jīng)完成向加拿大金融監(jiān)管局提出設(shè)立分行牌照的申請(qǐng)，但無(wú)法預(yù)計(jì)何時(shí)能獲批，監(jiān)管層總有新的要求提出來(lái)，不斷要提交補(bǔ)充新的申報(bào)材料。”焦量對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

　　受限于子行的牌照，中行和工行在加子公司目前更側(cè)重于零售業(yè)務(wù)。以中行為例，其在加拿大已經(jīng)開展人民幣存貸款、匯款、現(xiàn)鈔兌換、內(nèi)保外貸等業(yè)務(wù)。

　　中國(guó)銀行(加拿大)1992年注冊(cè)成立，是中國(guó)銀行的全資子公司。截至2013年底，其營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)共11家，資產(chǎn)規(guī)模比三年前增長(zhǎng)近兩倍，目前每年凈利潤(rùn)約1000萬(wàn)加元。按資產(chǎn)規(guī)模排名，在當(dāng)?shù)赝赓Y行中從2010年的第14位升至第8位。連續(xù)多年沒(méi)有出現(xiàn)不良資產(chǎn)。“這三年我們的不良率都是零。”焦量稱。

　　機(jī)遇在于，越來(lái)越多的中資企業(yè)正在投資加拿大，僅加拿大中國(guó)企業(yè)商會(huì)就有一百多家大中型中資企業(yè)組成，其中擔(dān)任理事的20多家單位均為中國(guó)駐加的大型國(guó)有企業(yè)，包括中石化、中石油、中海油、國(guó)航、東航、武鋼等。

　　保守監(jiān)管體系

　　世界經(jīng)濟(jì)論壇連續(xù)六年將加拿大的銀行體系列為全球最穩(wěn)健的體系。在穩(wěn)健的同時(shí)，也被認(rèn)為過(guò)于保守。

　　多倫多金融服務(wù)聯(lián)盟(TFSA)主席、安大略省前財(cái)政部長(zhǎng)Janet L.Ecker于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月14日接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)介紹，在2008年的金融危機(jī)中加拿大銀行業(yè)是發(fā)達(dá)國(guó)家里唯一沒(méi)有被波及的，反而逆勢(shì)擴(kuò)張。

　　其原因就是加拿大銀行業(yè)的監(jiān)管體系很嚴(yán)格。“監(jiān)管并不會(huì)受政治影響，因?yàn)锽ay Street(加拿大的‘華爾街’貝街)不會(huì)出現(xiàn)像美國(guó)華爾街那樣的主導(dǎo)性。”Janet L.Ecker稱。

　　加拿大對(duì)銀行的監(jiān)管規(guī)則很嚴(yán)格，對(duì)資本充足率、杠桿率的規(guī)定都高于全球平均水平，金融危機(jī)以前就高于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的規(guī)定;加拿大金融監(jiān)管辦公室(OSFI)對(duì)這些指標(biāo)監(jiān)管非常嚴(yán)格，會(huì)不時(shí)地到訪金融機(jī)構(gòu)，提醒或強(qiáng)制其執(zhí)行對(duì)相關(guān)問(wèn)題的改善，Janet L.Ecker表示。

　　TFSA是一個(gè)公私合營(yíng)的機(jī)構(gòu)，其特別之處在于，TFSA的成員包括加拿大國(guó)家、安大略省和多倫多市的三級(jí)政府，多倫多15家最大的金融機(jī)構(gòu)(包含銀行、保險(xiǎn)、券商和基金)的CEO和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的專家學(xué)者。

　　“我們需要每個(gè)月都上報(bào)資本充足率和流動(dòng)性比率的數(shù)據(jù)，同時(shí)每年監(jiān)管機(jī)構(gòu)都有針對(duì)不同主題的相應(yīng)檢查，比如說(shuō)信貸或者風(fēng)控等。”焦量對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。

　　工商銀行(加拿大)副總經(jīng)理兼首席風(fēng)險(xiǎn)官陳曉玲接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)也表示監(jiān)管非常嚴(yán)格，“比如關(guān)于巴塞爾協(xié)議Ⅲ的要求，加拿大是提前到2013年一季度就要求我們直接適用10.5的最高比例，而流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)覆蓋比率到2015年就要100%覆蓋。”此外，對(duì)于大小銀行的監(jiān)管要求完全一致，也不利于小銀行的發(fā)展。