投資顧問
薪資:6001-8000/月
職位類別:分支機構(gòu)類
發(fā)布時間:2023-06-16
職位描述
1、完成個人所轄投顧產(chǎn)品或公司投顧產(chǎn)品的創(chuàng)收,能夠根據(jù)客戶的交易行為、偏好等提供完善的理財計劃及信息咨詢服務;
2、負責解讀總部提供的服務產(chǎn)品內(nèi)容和研究報告,并及時向客戶傳遞;
3、提供專業(yè)化服務,包括但不限于在公司平臺發(fā)布觀點、直播、晨會及報告會主講、協(xié)同銷售、渠道合作等;
4、負責與私募、資管、銀行和信托機構(gòu)開展PB業(yè)務、委外業(yè)務、場外期權(quán)等各類創(chuàng)新業(yè)務。
任職要求
(一)學歷要求:本科及以上學歷;
(二)年齡要求:35周歲以下
(三)資質(zhì)證書:通過證券投資顧問勝任能力考試,具備證券投資咨詢(投資顧問)執(zhí)業(yè)資格和證券投資基金從業(yè)資格優(yōu)先;
(四)工作經(jīng)驗:在券商或證券投資咨詢機構(gòu)從事投研或客戶投資咨詢服務工作三年以上,有一定的客戶服務經(jīng)驗和營銷經(jīng)驗;
(五)知識儲備: 1、熟悉證券市場交易品種及交易規(guī)則(尤其是金融衍生品); 2、了解財務分析、行業(yè)分析、股票估值、資產(chǎn)配置、財富管理等專業(yè)知識;
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