工作地點(diǎn):嘉興市-南湖區(qū)
職位類別:財富管理類
發(fā)布時間:2023-06-08
職位描述
1、發(fā)展和維護(hù)個人及企業(yè)等中高凈值客戶。
2、向客戶提供與財富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。
3、完成金融產(chǎn)品、基金投顧等相關(guān)業(yè)務(wù)的銷售任務(wù)和各類業(yè)務(wù)指標(biāo)。
4、了解、分析客戶需求,提供個性化資產(chǎn)配置及其他綜合金融服務(wù)。
5、挖掘各類交叉銷售業(yè)務(wù)機(jī)會,如融資融券、場外期權(quán)、股權(quán)質(zhì)押等,提升綜合效益。
6、執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務(wù)流程,確保合規(guī)展業(yè)、履行適當(dāng)性義務(wù)。
7、完成分支機(jī)構(gòu)交辦的其他工作。
任職要求
教育水平 全日制本科及以上學(xué)歷。
專 業(yè) 不限,金融專業(yè)優(yōu)先。
資格認(rèn)證 一般證券業(yè)務(wù)從業(yè)資格、基金從業(yè)資格、證券投資咨詢(投顧資格)優(yōu)先。
所需經(jīng)驗(yàn) 有證券、銀行、信托等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
知識技能 熟練掌握辦公軟件操作、具備證券行業(yè)相關(guān)知識。
能力素質(zhì) 溝通能力、抗壓能力、客戶服務(wù)意識、創(chuàng)新意識。
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