財富顧問
職位類別:分支機構(gòu)類
發(fā)布時間:2022-11-08
職位描述
1 發(fā)展和維護個人及企業(yè)等中高凈值客戶;
2 向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務相關的服務;
3 完成金融產(chǎn)品銷售任務和各類業(yè)務指標;
4 了解、分析客戶需求,提供個性化資產(chǎn)配置及其他綜合金融服務;
5 挖掘各類交叉銷售業(yè)務機會,如融資融券、場外期權(quán)、股權(quán)質(zhì)押等,提升綜合效益;
6 執(zhí)行內(nèi)外部規(guī)章制度和業(yè)務流程,確保合規(guī)展業(yè)、履行適當性義務;
7 完成分支機構(gòu)交辦的其他工作。
任職要求
全日制本科及以上學歷,35歲以下,具備證券行業(yè)從業(yè)資格證、基金從業(yè)資格
所需經(jīng)驗:有證券、銀行、信托等相關實習經(jīng)驗者優(yōu)先
知識技能:辦公軟件操作
能力素質(zhì):溝通能力、抗壓能力、客戶服務意識、創(chuàng)新意識。
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