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        [上海]2021浙江民泰商業(yè)銀行社會(huì)招聘啟事（上海市）
        
        
        
          
         發(fā)布時(shí)間：2021-11-05 11:02  
            來源：浙江民泰商業(yè)銀行招聘 
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	2021年浙江民泰商業(yè)銀行社會(huì)招聘啟事（上海）
        

        
	　　理財(cái)經(jīng)理
        

        
	　　工作地點(diǎn)： 上海市
        

        
	　　工作職責(zé)：
        

        
	　　崗位職責(zé)：
        

        
	　　1、嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和我行的各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)政策辦理業(yè)務(wù)，遵守理財(cái)經(jīng)理日常規(guī)范。
        

        
	　　2、根據(jù)理財(cái)經(jīng)理考核辦法，積極做好貴賓理財(cái)客戶金融資產(chǎn)維護(hù)工作，完成貴賓理財(cái)卡的發(fā)放，做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)。
        

        
	　　3、熟悉個(gè)人金融服務(wù)所涉及的銀行業(yè)務(wù)、投資產(chǎn)品、操作流程，能夠根據(jù)客戶生命周期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為客戶提供個(gè)性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案，實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值。
        

        
	　　4、負(fù)責(zé)PCRM(財(cái)富管理系統(tǒng))客戶信息維護(hù)、錄入工作，對(duì)日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時(shí)錄入PCRM管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)客戶精細(xì)化管理。
        

        
	　　5、依托PCRM管理平臺(tái)，合理安排每日工作，善用數(shù)據(jù)庫深入挖掘，細(xì)分客戶群，有計(jì)劃地向潛在客戶推薦金融理財(cái)產(chǎn)品及產(chǎn)品組合。
        

        
	　　6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶，完成理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等各類產(chǎn)品的業(yè)績指標(biāo)。
        

        
	　　7、恪守職業(yè)道德，禁止泄露客戶資料，嚴(yán)禁將PCRM管理平臺(tái)上的任何資料攜帶、泄密。
        

        
	　　任職資格：
        

        
	　　1、本科及以上學(xué)歷，具有2年（含）以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
        

        
	　　2、銀行從業(yè)記錄和社會(huì)信譽(yù)良好。
        

        
	　　3、具備銷售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)，良好的溝通及問題解決能力，有團(tuán)隊(duì)合作精神；
        

        
	　　4、具有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，熟悉本行銀行卡、本外幣儲(chǔ)蓄、理財(cái)、基金等業(yè)務(wù)的辦理流程和操作，對(duì)我行和他行的理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品營銷有所了解；
        

        
	　　5、持有銀行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等從業(yè)資格，持有AFP、CFP者優(yōu)先。
        

        
	 
        

        
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