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        [上海]2021浙江民泰商業(yè)銀行社會(huì)招聘啟事(上海市)

        發(fā)布時(shí)間:2021-11-05 11:02   來源:浙江民泰商業(yè)銀行招聘 查看:打印  關(guān)閉

        2021年浙江民泰商業(yè)銀行社會(huì)招聘啟事(上海
          理財(cái)經(jīng)理
          工作地點(diǎn): 上海市
          工作職責(zé):
          崗位職責(zé):
          1、嚴(yán)格按照國家法律法規(guī)和我行的各項(xiàng)規(guī)章制度及業(yè)務(wù)政策辦理業(yè)務(wù),遵守理財(cái)經(jīng)理日常規(guī)范。
          2、根據(jù)理財(cái)經(jīng)理考核辦法,積極做好貴賓理財(cái)客戶金融資產(chǎn)維護(hù)工作,完成貴賓理財(cái)卡的發(fā)放,做好優(yōu)質(zhì)客戶的增值服務(wù)。
          3、熟悉個(gè)人金融服務(wù)所涉及的銀行業(yè)務(wù)、投資產(chǎn)品、操作流程,能夠根據(jù)客戶生命周期和風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為客戶提供個(gè)性化的投資建議和資產(chǎn)配置方案,實(shí)現(xiàn)客戶財(cái)富的保值增值。
          4、負(fù)責(zé)PCRM(財(cái)富管理系統(tǒng))客戶信息維護(hù)、錄入工作,對(duì)日常電話回訪、現(xiàn)場面訪等記錄及時(shí)錄入PCRM管理平臺(tái),實(shí)現(xiàn)客戶精細(xì)化管理。
          5、依托PCRM管理平臺(tái),合理安排每日工作,善用數(shù)據(jù)庫深入挖掘,細(xì)分客戶群,有計(jì)劃地向潛在客戶推薦金融理財(cái)產(chǎn)品及產(chǎn)品組合。
          6、利用廳堂引薦、電話回訪、上門拜訪等多種渠道拓展優(yōu)質(zhì)客戶,完成理財(cái)、基金、保險(xiǎn)、貴金屬等各類產(chǎn)品的業(yè)績指標(biāo)。
          7、恪守職業(yè)道德,禁止泄露客戶資料,嚴(yán)禁將PCRM管理平臺(tái)上的任何資料攜帶、泄密。
          任職資格:
          1、本科及以上學(xué)歷,具有2年(含)以上銀行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
          2、銀行從業(yè)記錄和社會(huì)信譽(yù)良好。
          3、具備銷售技巧和較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí),良好的溝通及問題解決能力,有團(tuán)隊(duì)合作精神;
          4、具有銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉本行銀行卡、本外幣儲(chǔ)蓄、理財(cái)、基金等業(yè)務(wù)的辦理流程和操作,對(duì)我行和他行的理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品營銷有所了解;
          5、持有銀行理財(cái)、基金、保險(xiǎn)等從業(yè)資格,持有AFP、CFP者優(yōu)先。

         

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