財(cái)富顧問(wèn)
職位描述
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行高凈值客戶資產(chǎn)配置服務(wù)流程;
2、負(fù)責(zé)了解產(chǎn)品發(fā)行情況,熟悉產(chǎn)品特征,發(fā)掘銷(xiāo)售要點(diǎn);
3、負(fù)責(zé)參與私人銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)的屬地營(yíng)銷(xiāo)推動(dòng);
4、負(fù)責(zé)落實(shí)高凈值客戶聯(lián)系與維護(hù)管理辦法;
5、負(fù)責(zé)支持分支行中高端客戶活動(dòng);
6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、支持支行開(kāi)展財(cái)富管理工作。
任職要求
1.遵紀(jì)守法、誠(chéng)實(shí)守信;
2.具有國(guó)家認(rèn)可的全日制本科或以上學(xué)歷,年齡不超過(guò)35周歲;
3.具有2年以上的商業(yè)銀行相關(guān)工作經(jīng)歷或與錄用崗位相匹配的工作經(jīng)歷;
4.了解理財(cái)、基金、信托、債券、股票、PE或衍生品等產(chǎn)品設(shè)計(jì)及操作流程;
5.獲得外部相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證,持有銀行從業(yè)資格(公共基礎(chǔ)等兩門(mén))、基金銷(xiāo)售人員資格、金融理財(cái)師資格證(AFP/CFP)者優(yōu)先;
6.積極樂(lè)觀,身心健康,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力和團(tuán)隊(duì)合作意識(shí);
7.符合履職回避的有關(guān)規(guī)定。
